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      《中国煤化工》
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      原料涨价蓄势待发!美国拜登政府暂停对3700亿美元中国商品加征关税!
      作者: | 来源:国家煤化工网 | 时间:2021-02-04

      2020年1月,中美双方签署“中美第一阶段经贸协议”,这一协议是由美国前任总统特朗普亲自敲定的。但近日在被问到中美第一阶段经贸协议是否还有效时,白宫给的却给了一个“弹性”回答:要重新评估。


      当地时间1月29日,美国拜登政府将重新评估前总统特朗普的国家安全措施,包括中美经贸协议的第一阶段。


      如今关税暂停,更有利于美国能源化工产品的输出,加大特定产品国际市场的供给,利好中国国内以进口乙烷、丙烷为原料的蒸汽裂解、丙烷脱氢等装置。


      中国是美国化学工业最重要的贸易伙伴之一,在2017年美国出口到中国的塑料树脂占总出口量的11%,价值达32亿美元。美国化学理事会认为,目前高额的关税政策,会导致准备在美国新建、扩建和重新开工的化工类投资者重新选择投资市场,预估的这部分投资接近1850亿。若真失去这样大笔的化工投资,对美国国内的化工产业发展来说,无疑是雪上加霜。


      随着全球经济恢复,中国化工产业链集中及上下游配套丰富的优势,将带动原料需求向好。而中美贸易和解再添重量级砝码,国内原料行情节后或依旧看涨。


      烯烃

      烯烃产业链来看,整体烯烃衍生品对美国货物依赖不高,大选结果对整体贸易结构影响有限。但就烯烃原料多元化进程来讲,中国进口丙烷及乙烷的来源国中,美国是不可或缺的一方。

      拜登主张加强页岩油业监管或有可能影响美国丙乙烷等轻质原料气的产出。丙乙烷的供应结构及关税升降都将对中国进口方向产生巨大影响,从而影响全球丙乙烷贸易结构,对我国近年来上马的部分以丙乙烷为原料的裂解装置或存有一定制约,从而影响我国石化原料多元化发展。


      聚烯烃

      目前国际原油市场整体位于区间盘整,且OPEC+坚定减产的态度始终为油市下方提供重要支撑。短期来看,拜登当选对国际原油而言属于利空,但长期来看,国际油价走势还是要回归供需基本面的。美国大选对聚烯烃供应方面影响较为有限,中国作为全球制造业大国,在疫情背景下终端产品的出口需求量有所增加,对国内制造业产品需求的影响都较为有限,故认为美国大选对聚烯烃影响不大。


      化纤相关原料

      在“稳外贸”政策支持下,中国纺织服装业出口顶住疫情带来的巨大冲击,其中纺织品自4月以来连续9个月实现增长,服装自8月后实现逆转。
      得益于海外市场消费需求的持续改善,但订单回流,更重要的是国内纺织业稳定产业链供应链体系形成的巨大“磁吸力”,也从一个侧面折射出我国纺织业深度调整、提升发展质量的产业实践。
      如今中美关系缓和,贸易战暂停,更是为纺织服装业打开需求窗口,价格上涨有望!
      受基础化工原料上涨等多种因素影响,染料中间体价格持续走高,核心中间体价格如下:
      据了解,中国最大的硝基氯苯企业“八一化工“被蚌埠应急管理局查封进料系统,并进行了行政处罚。硝基氯苯是染料、农药和医药的重要中间体,国内硝基氯苯年产能83万吨,八一化工年产能32万吨,产量占比约39%,位居行业第一。对硝基氯苯是苯甲醚、还原物的主要原料,会影响分散蓝HGL和分散黑ECT的生产成本。八一化工老厂关闭后,在新厂开工前,硝基氯苯下游系列产品都会在高价区间运营。

      在获得成本、需求支撑的情况下,染费上调也显得合情合理了。春节过后的市场或许会迎来染料导致的染费上调,贸易商在向客户报价的同时请考虑到染费可能会存在的变化。


      化纤聚酯

      拜登当选,对我国贸易措施或有缓和,为纺织服装出口赢得喘息机会,我国是纺织生产、出口第一大国。

      近年来我国服装出口压力加大,虽然近两年我国已经进入贸易战的适应期,但在主要国际消费市场上所占份额呈现不断下降趋势,2019年我国服装在美国进口市场占比下降到29.7%,下降了9.5个百分点。在当前复杂的国际政治经济形势下,纺织行业仍要不断深入的增加国际合作来反对地缘政治的逆全球化。同时也要遵循市场导向,不断推进转型升级,提高内销比重,以达到满足内需能力为主线,稳定提升出口份额为辅助的发展方向来减轻外部环境变化带来的负面影响。


      聚氨酯

      聚氨酯产业方面,自中美贸易战以来,聚氨酯产业终端家居出口方面遭遇重创,迫使一些企业外迁东南亚,但目前看外迁之路并不顺畅。原料方面,我国聚氨酯原料对外依存度逐渐下降,特别是MDI有较大出口优势。

      软泡类原料出口方向主要在东南亚、中东等区域。而中长期来看,美国对华贸易政策不会较大调整,因此无论谁当选,对于国内聚氨酯产业来讲均无实质影响。目前来看,优化国内产业链供给,提升高品质原料供应、开拓下游新的应用领域是产业发展的方向。


      增塑剂

      拜登当选,中美恢复贸易谈判的可能性将大增,将对国内化工品尤其外贸型行业存在利好预期。目前国内经济仍处于复苏进程,内循环主导下,经济增长更加依赖国内产业链、供应链的畅通,例如国内丁辛醇及增塑剂产业链对应终端PVC制品市场,其相关应用领域汽车、建材等行业市场需求在四季度内需订单持续释放支撑下,原料企业产销率仍保持上升趋势,整体行业消费量将继续呈现景气性上升周期。


      PVC

      美国大选的结果直接影响到经济、对外贸易政策方面。从PVC市场进出口的情况来看,据数据显示,2020年以来,PVC进、出口量占国内总产量2%-10%不等,因此相对来说PVC资源进出口占比较小,其中出口量仅占国内产量2%-5%左右。

      并且PVC出口的主要国家也是东南亚、非洲等发展中国家为主,出口到美国的数量非常微薄,甚至可以忽略不计;进口方面来看,我国从美国进口的PVC数量相对较高,占比最高可达40%左右。但由于进口总量占国内总产量的份额较小,加之国内新增产能的不断投产,不排除明年国内进口资源的占比或将继续出现下滑的趋势,因此即便是中美贸易关系再度出现摩擦,对整体PVC市场来说影响也相对较小。


      芳烃

      苯乙烯进口占比较大,中国对美国有倾销税,自美国进口量不大。下游PS和ABS看,进口国家中,美国占比很小。

      对苯乙烯的影响,更多是从下游制品冰箱、洗衣机传导到供应端的影响。刚需为主的制品,关税对其影响不大,可能会从压缩下游利润传导到原料端,也就是说在苯乙烯投产期内,供应偏宽松,那么会压缩其利润。美国大选对苯乙烯的影响,传导至少需要2个月左右的时间?梢栽ぜ,在中美关系缓和的大背景下,还将刺激更多产品消费需求。

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